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天山铝业作价170亿元借壳,新界泵业复牌一字涨停

互联网
摘要:
曾打算借道紫光学大,如今选择了新界泵业。

记者 | 赵阳戈

2019年3月27日复牌后的新界泵业(002532S.SZ),可谓火力猛烈,“一字板”得毫无悬念,这一切都得归功于身价170亿的借壳方:天山铝业(全称:新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司)。

来源:通达信

据新界泵业披露预案,公司此番交易分作三步,通过置出资产、发行股份购买资产、股份转让的操作,完成后的新界泵业将持有天山铝业100%股权,上市公司的控股股东将变更为锦隆能源(持股23.33%),实际控制人变更为曾超林、曾超懿(直接间接持股50.1%),曾超懿、曾超林及其一致行动人将直接和间接共计持有上市公司62.48%股份。根据相关规定,此交易构成重组上市,以2018年12月31日为预估基准日,拟置入资产天山铝业100%股权的预估值为170亿元,拟置出资产初步作价为14.85亿元,本次发行价设定为4.79元/股,按照置入置出差额155.15亿元来计,发行股份数量应该为32.39亿股。而在交易前,上市公司主营业务为水泵及控制设备的研发、生产与销售;交易完成后,上市公司将成为具有完整一体化铝产业链优势的综合性铝生产、制造和销售的大型企业,主营业务变更为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售。 

来源:公告

资料显示,天山铝业成立于2010年9月14日,主营业务为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售。天山铝业已建成年产能120万吨原铝生产线,配套建有6台350MW发电机组和年产能30万吨预焙阳极生产线,在江苏江阴建有年产5万吨铝深加工基地。天山铝业正在广西靖西新建年产250万吨氧化铝生产线、在新疆阿克苏地区阿拉尔市国家级经济开发区新建年产50万吨(一期30万吨)预焙阳极生产线、在新疆石河子新建6万吨高纯铝生产线,截至2018年12月,上述高纯铝生产线已投产1万吨产能。资料称,天山铝业具有较完善的铝产业链一体化优势和较强的能源优势。根据阿拉丁研究报告,以截至2017年12月原铝生产能力排名,天山铝业原铝单厂产能排名全国第二,总产能位列全国前十、新疆第二。 

来源:公告
来源:公告
来源:公告

2018年天山铝业实现241.15亿元营业收入,实现归属于母公司股东净利润10.82亿元。按照约定,相关方还对天山铝业进行了业绩承诺,初步预测,天山铝业在2019年度、2020年度和2021年度的利润预测数(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润)分别为9.64亿元、14.65亿元和19.99亿元。

界面新闻记者注意到,实际上天山铝业并非首次亮相A股市场,就在此前2018年9月15日,紫光学大(000526.SZ)曾发布公告称,拟通过发行股份及支付现金的方式购买天山铝业100%股权,当时天山铝业100%股权的初步作价为236亿元。不过紫光学大在2019年2月17日对外宣布终止重组。

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